Hneď na začiatku spoznávame štátneho obhajcu Colea Turnera, s ktorým začne chodiť Phoebe, no ukáže sa, že je to démon, no ona ho aj napriek tomu miluje, ba dokonca nafinguje pred sestrami jeho smrť, no on žije. Phoebe tiež získava novú schopnosť levitáciu a Piper na konci vybuchovanie. Na začiatku tiež sestry spoznávajú nového súpera a to Triádu, no Cole už ako dobrý ju zničí. Aj tu je mnoho dôležitých udalostí: sestry cestujú do 16. storočia, kde spoznávajú(aj keď si to neuvedomujú), matku Melindy Warrenovej, ktorú zachránia, konkrétne zabránia tomu, aby sa malá Melinda dostala do rúk zlej bosorky, ktorá ju chce zabiť. Prue nakrátko získa schopnosť empatie, no nakoniec o ňu príde. Piper a Leo sa aj napriek zákazu Starším pokúsia zobrať, no podarí sa im to až na druhýkrát, no Prueina astrálna ja im to takmer pokazí, no ešte predtým sa Prue a Piper dozvedajú, že Cole je živý. Opäť sa stertávajú so svojim otcom Victorom, s ktorým sa Prue uzmieri a on ostane v San Franciscu. Cole chce s lásky k Phoebe pomáhať sestrám, no keď musí sledovať Bratstvo, čo je spolok démonov, stane sa opäť zlým, no Phoebe ho aj na jeho požiadanie nechce zbaviť zla, pretože mu už neverí, no nakonic cestuje do Podsvetia(miesto, kde žijú démoni) a zachráni ho pred zlom. No vtedy Prue a Piper stoja proti novinárom, ktorí už vedia, že sú čarodejnice a celé sa to končí tak, že sa vráti čas a obidve ležia na zemi v bezvedomí. Znakom tejto série je aj akčnosť, pretože sestry sa pripravujú na boj so Zdrojoma, už aj Prue ovláda bojové umenie.